Conhecendo a dashboard de informações do contato no módulo de Conversas

No Omnichannel é possível visualizar uma dashboard detalhada com dados estratégicos de cada contato diretamente pela tela da conversa. Essa visualização facilita a análise de perfil, histórico financeiro e ações disponíveis para o atendente no momento do atendimento.

Como consultar os dados de um contato

1. Acesse o módulo Omnichannel.

2. Acesse a seção de Conversas e selecione a conversa do contato que deseja visualizar.

3. No canto superior direito da tela da conversa, localize a opção “Ver detalhes do contato” (ícone de cartão de contato).

4. Ao clicar na opção, você verá:

• Uma tela lateral será aberta com todas as informações estratégicas referentes ao contato.

Quais informações são exibidas?

A dashboard exibe uma visão consolidada das informações comerciais, financeiras e operacionais vinculadas ao contato. Confira os principais dados disponíveis:

• Qtd. de protestos: total de registros de protesto do contato.
• Valor total de compras: soma das compras já efetuadas pelo contato (ao clicar nesta opção, você acessa o módulo de "Compras").
• Valor total em dívidas: valor de dívidas pendentes em nome do contato.
• Qtd. de cobranças: número de cobranças já realizadas (ao clicar nesta opção, você acessa o módulo de "Cobranças").
• Links de pagamentos gerados: histórico de links de cobrança criados para o contato.
• Parcelas a vencer: quantidade das parcelas ainda não vencidas.
• Parcelas em atraso: quantidade das parcelas vencidas e não quitadas.

Ações disponíveis na dashboard

Além da consulta de dados, a tela oferece ações rápidas relacionadas ao contato:

• Protestar no SPC: inicie o processo de negativação diretamente pela tela do contato (requer integração ativa).
• Criar tarefa: gera uma nova tarefa vinculada ao contato, facilitando o acompanhamento posterior.
• Editar contato: acesso direto ao formulário de edição do contato, com os campos pré-preenchidos.
• Desvincular contato: remove o vínculo do número atual com o cadastro, permitindo vincular a outro contato ou deixar como novo.

Benefícios do uso

Com essa dashboard, sua equipe ganha:

• Mais agilidade na tomada de decisão durante o atendimento.
• Visibilidade sobre o perfil financeiro e comportamental do contato.
• Facilidade para realizar ações operacionais sem sair da tela de conversa.