Como criar um contato pelo módulo de Conversas

No Omnichannel, é possível criar novos contatos diretamente pela interface de atendimento, de duas formas:

• Criar um novo contato sem conversa em andamento;
• Criar um novo contato a partir de uma conversa existente.

Esse recurso é essencial para manter sua base atualizada e evitar perdas de informações durante os atendimentos.

Criando um contato sem conversa existente

1. Acesse o módulo Omnichannel.

2. Acesse a seção de Conversas no menu lateral esquerdo. A tela exibirá uma listagem com as conversas disponíveis, que pode variar de acordo com sua permissão:

• Apenas suas conversas (para atendentes);
• Todas as conversas da equipe (para usuários com permissão ampliada).

3. Clique no ícone “+” (Adicionar), no canto superior esquerdo da tela.

4. Na tela de Adicionar Conversa, clique no botão “+” ao lado de “Iniciar Conversa” e selecione "Criar Contato".

5. Será aberto o formulário de criação de contato, seguindo o padrão e campos configurados no módulo de Contatos. Preencha as informações e clique em "Salvar", no final do formulário.

Importante:

• Campos obrigatórios definidos no módulo de Contatos também serão exigidos aqui.
• É possível criar um contato sem número de telefone, desde que essa informação não seja obrigatória na sua base. No entanto, não será possível iniciar uma conversa com contatos que não possuírem telefone cadastrado.

Criando um contato a partir de uma conversa existente

Essa opção é útil quando um cliente entra em contato pela primeira vez e ainda não está cadastrado no CRM. Veja o passo a passo:

1. Acesse o módulo Omnichannel no menu de aplicativos do NectarCRM.

2. Acesse a seção de Conversas no menu lateral esquerdo. A tela exibirá uma listagem com as conversas disponíveis, que pode variar de acordo com sua permissão:

• Apenas suas conversas (para atendentes);
• Todas as conversas da equipe (para usuários com permissão ampliada).

3. No painel à direita da conversa, você verá duas opções:

• + Criar contato: usado para cadastrar um novo contato com base na conversa.
• Vincular contato: usado para associar o número a um contato já existente.

➕ Criar contato

• Clique em "+ Criar contato".
• Um formulário será exibido na lateral esquerda.
• Preencha os campos solicitados e clique em "Salvar".

Vincular número a um contato existente

• Clique em "Vincular Contato".
• Será exibida a listagem de contatos da sua base.
• Use o campo de busca para localizar o contato por nome ou código.
• Selecione o contato desejado e clique em "Aplicar" (canto inferior direito).

Observação sobre contatos reativos

Quando um cliente entra em contato de forma reativa (ou seja, inicia a conversa), o sistema verifica automaticamente se o número de telefone já está vinculado a um contato no NectarCRM.

Isso ajuda a evitar a criação de contatos duplicados e mantém sua base organizada.