No Omnichannel você pode utilizar filtros por campos de contato — sejam nativos ou personalizados — para localizar contatos específicos, iniciar conversas ativas ou selecionar participantes para campanhas. Esse recurso facilita o direcionamento de mensagens para públicos segmentados, de forma prática e estratégica.
Veja o passo a passo abaixo para realizar essa ação:
1. Acesse o Omnichannel.
2. Acesse o módulo de Conversas no menu lateral esquerdo. A tela exibirá uma listagem com as conversas disponíveis, que pode variar de acordo com sua permissão:
- Apenas suas conversas (para atendentes);
- Todas as conversas da equipe (para usuários com permissão ampliada).
3. Clique no botão “+” (Adicionar), assim uma nova tela será exibida com a listagem completa de contatos cadastrados no seu NectarCRM.
4. Ao lado do campo de busca, clique no ícone de "Filtro".
- Será exibida a lista com todos os campos nativos (ex: nome, telefone, e-mail) e campos personalizados que sua equipe criou.
- Selecione o campo desejado e informe o valor para filtrar os contatos com base nesse critério.
Observação importante
O filtro por campos de contato serve apenas para localizar contatos e iniciar novas interações ou campanhas. Ele não afeta a visualização das conversas em andamento na tela principal do Omnichannel.
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