Como consultar as cobranças de um contato pelo módulo de Conversas

No Omnichannel você pode visualizar todas as cobranças registradas em nome de um contato diretamente pela tela da conversa. Essa funcionalidade permite ao atendente acessar rapidamente o histórico de débitos, verificar o status de negociações e até mesmo gerar novas cobranças com poucos cliques.

Acessando a aba de cobranças do contato

1. Acesse o módulo Omnichannel.

2. Acesse a seção de Conversas e selecione a conversa do contato que deseja visualizar.

3. No topo da tela da conversa, clique no ícone “Ver detalhes do contato” (ícone de cartão de contato).

4. Na lateral aberta, clique no sexto ícone abaixo do nome do contato, que representa a aba “Cobranças” para acessar todas as negociações associadas ao contato.

O que é exibido na aba de cobranças?

A aba apresenta uma lista com todas as cobranças vinculadas ao contato, incluindo cobranças abertas, pagas ou canceladas. Cada linha contém:

• Número da parcela: identificação da parcela dentro da cobrança.
• Valor da parcela: valor total daquela cobrança.
• Data de vencimento: dia programado para o pagamento.
• Status da cobrança: situação atual da cobrança.

Os status das cobranças são divididos em:

• Em negociação.
• Negociada.
• Parcialmente paga.
• Paga.
• Cancelada.

Ações disponíveis

No canto inferior direito da aba, está disponível o botão “Ações”. Ao clicar nele, o atendente poderá gerar uma nova cobrança manualmente, associada ao contato da conversa.

Essa opção é útil para registrar acordos personalizados ou iniciar novas tentativas de negociação.

Benefícios dessa funcionalidade

• Visualizar rapidamente o status das cobranças em aberto.
• Facilitar negociações ativas durante o atendimento.
• Gerar cobranças personalizadas com agilidade.
• Manter o histórico de interações financeiras acessível em tempo real.

Importante:

A aba de cobranças estará disponível apenas se houver integração financeira ativa na sua base. As ações de geração de cobrança dependem da permissão do usuário e das configurações da plataforma.