No Omnichannel você pode visualizar todas as parcelas vinculadas a vendas ou cobranças de um contato, diretamente pela tela da conversa. Essa funcionalidade facilita a negociação de débitos, o acompanhamento de vencimentos e a geração de links de cobrança.
Acessando a aba de parcelas do contato
1. Acesse o módulo Omnichannel.
2. Acesse a seção de Conversas e selecione a conversa do contato que deseja visualizar.
3. No topo da tela da conversa, clique no ícone “Ver detalhes do contato” (ícone de cartão de contato).
4. Na lateral aberta, clique no quinto ícone abaixo do nome do contato, que representa a aba “Parcelas” para acessar o histórico financeiro do contato.
O que é exibido na aba de Parcelas?
A aba apresenta uma listagem com todas as parcelas em nome do contato, sejam oriundas de vendas ou de cobranças. As informações disponíveis incluem:
- ID (código) do pedido: número de referência da venda associada à parcela no ERP.
- Número da parcela: identificação sequencial da parcela.
- Valor da parcela: valor total que deve ser pago naquela parcela.
- Data de vencimento: dia em que o pagamento da parcela está programado.
- Ações disponíveis: ao lado de cada parcela, o atendente pode clicar para gerar um link de pagamento individual, que poderá ser enviado ao cliente durante a conversa.
No final da aba, é exibido também o valor total das parcelas, permitindo uma visão rápida da dívida acumulada.
Benefícios da consulta de parcelas
- Facilita negociações de pagamento em tempo real;
- Permite o envio rápido de links de cobrança;
- Dá visibilidade ao atendente sobre valores pendentes e vencimentos próximos;
- Oferece ao cliente um atendimento mais completo e contextualizado.
Importante:
A aba de parcelas estará visível apenas se houver integração financeira ativa e se o contato possuir dados de venda ou cobrança associados.
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