Como consultar as compras de um contato pelo módulo de Conversas

No Omnichannel é possível visualizar o histórico completo de compras realizadas por um contato diretamente pela tela de conversas. Essa funcionalidade oferece ao atendente acesso rápido aos pedidos, com informações como número do pedido e o ERP de origem dos dados, permitindo um atendimento mais assertivo e personalizado.

Acessando a aba de compras do contato

1. Acesse o módulo Omnichannel.

2. Acesse a seção de Conversas e selecione a conversa do contato que deseja visualizar.

3. No topo da tela da conversa, clique no ícone “Ver detalhes do contato” (ícone de cartão de contato).
4. Na lateral aberta, clique no quarto ícone abaixo do nome do contato, que representa a aba “Compras”.

O que é exibido na aba de compras

Nesta aba, o atendente poderá visualizar uma listagem com todas as compras que o contato já realizou, com as seguintes informações:

• ID (código) da compra no NectarCRM: código de identificação do pedido registrado no NectarCRM.
• ID (código) da compra no ERO: código de identificação do pedido registrado no ERP.
• Data da compra: data em que o pedido foi efetivado.
• Valor total: valor total da compra realizada.
• Status do pedido: situação atual do pedido (a faturar, faturada, faturada parcial, cancelada).
• ERP de origem: nome do sistema ERP de onde a compra foi sincronizada.

Acesso ao módulo de Compras

Ao clicar sobre qualquer compra, o sistema redireciona automaticamente para o módulo de Compras, onde serão exibidas informações detalhadas sobre o pedido. Ali, n tela detalhada da compra, você encontrará:

• Dados da venda
  • Nome do cliente;
  • Total da venda;
  • Responsável pela oportunidade;
  • Número da oportunidade vinculada;
  • Data da compra e última atualização;
  • Status atual da compra.
    
    
• Produtos da compra
  • Nome do produto;
  • Código do produto;
  • Valor unitário;
  • Quantidade adquirida;
  • Valor total do item;
  • Recorrência (quando aplicável)
    
    
• Informações de parcelamento
  • Nome da compra (referência);
  • Data de vencimento de cada parcela;
  • Valor da parcela;
  • Quantidade de parcelas;
  • Status da parcela (ex: paga, em aberto, em atraso);
  • Ações disponíveis, como gerar link de cobrança.

Para que serve essa informação?

Visualizar as compras diretamente durante uma conversa permite:

• Validar rapidamente o histórico comercial do contato.
• Confirmar dados de pedidos em atendimentos de suporte ou cobrança.
• Entender o comportamento de compra do cliente e personalizar abordagens comerciais. 
• Verificar se há divergências em relação a valores ou status de pedidos.

Importante:
A aba de compras estará disponível apenas se houver integração ativa com um ERP na base do NectarCRM. Os dados exibidos respeitam a configuração e permissões definidas para cada usuário.