No Omnichannel você pode acessar e editar os dados cadastrais dos contatos de forma rápida e prática — sem precisar sair da conversa. Essa funcionalidade ajuda a manter os cadastros sempre atualizados e garante que o atendimento seja feito com base em informações confiáveis.
Como consultar os dados de um contato
1. Acesse o módulo Omnichannel.
2. Acesse a seção de Conversas e selecione a conversa do contato que deseja visualizar.
3. No canto superior direito da tela da conversa, localize a opção “Ver detalhes do contato” (ícone de cartão de contato).
4. Ao clicar na opção, você verá uma tela lateral será aberta com todas as informações do contato, com:
- Dados de contato deste contato;
- Dados sobre protestos;
- Compras feitas por esse contato;
- Dívidas e cobranças relacionadas à ele;
- Links de pagamento gerados;
- Parcelas a vencer e em atraso.
Obs.: Os campos seguem o mesmo formato e a mesma ordem definidos no módulo de Contatos do NectarCRM.
Como editar os dados do contato
Você pode editar as informações de duas formas:
1. Editar campo individual
- Passe o mouse sobre o campo desejado.
- Um ícone de lápis (✏️) aparecerá.
- Clique no ícone, edite o valor e confirme.
2. Editar todos os dados do contato
- Na tela lateral de detalhes do contato, clique no botão “Ações” (canto inferior direito).
- Selecione a opção “Editar Contato” para que o formulário completo de edição seja exibido.
- Faça as alterações necessárias e clique em “Salvar” no final do formulário.
Informações importantes
- As edições seguem as regras de obrigatoriedade de campos definidas no módulo de Contatos.
- Todas as alterações feitas são aplicadas diretamente no cadastro do contato, mantendo os dados atualizados em todo o sistema.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.