Como iniciar uma conversa no Omnichannel (ativamente) – NectarCRM Casa Moura

No Omnichannel do NectarCRM, é possível iniciar uma conversa com um contato de forma ativa, utilizando Templates Meta aprovados pela Meta (WhatsApp API Oficial). Este processo é necessário sempre que a conversa for iniciada fora da janela de 24 horas.

Veja abaixo o passo a passo para começar uma nova conversa:

1. Acesse o módulo Omnichannel.

2. Você pode iniciar uma conversa de duas formas:

2.1 Pela busca:

Utilize o campo de busca para localizar um contato já existente.
É possível buscar por:
- Número de telefone;
- Nome do contato;
- Código do contato.
Ao encontrar o contato, clique sobre ele. Será indicado que o contato não possui conversas iniciadas.
Clique no botão “Iniciar atendimento”, localizado no canto superior direito. Será exibida a lista de Templates Meta aprovados.
Selecione o template desejado — ele será enviado diretamente ao cliente.

Importante:

O conteúdo do Template Meta não pode ser editado, pois já foi aprovado pela Meta.
O campo de mensagem (contexto da conversa) será liberado somente após o cliente responder ao template enviado.

2.2 Pelo botão "Adicionar":

Clique no botão “+” para abrir a lista de contatos cadastrados no NectarCRM.
Encontre o contato desejado e:
- Clique em “Iniciar Conversa”, ou
- Clique no ícone de conversa ao lado do nome do contato.
Se o contato possuir mais de um número, selecione o número desejado.
Clique em “Iniciar Atendimento” e escolha o Template Meta que será enviado.

Importante: Assim como na busca, é necessário utilizar um Template Meta aprovado, e o contexto da conversa só será liberado após a resposta do cliente.