Como criar uma nova cobrança a partir de parcelas vencidas ou em aberto

No módulo de Cobranças do Omnichannel, é possível criar cobranças de forma prática e rápida a partir de parcelas vencidas ou em aberto, seja acessando uma conversa ativa com o cliente ou diretamente pela seção de Cobranças. Essa funcionalidade permite consolidar débitos, iniciar negociações e gerar cobranças personalizadas, tudo em poucos cliques.

Onde criar a cobrança?

Você pode iniciar a criação de uma cobrança a partir de dois caminhos:

1. Pela conversa (Omnichannel)

• Acesse uma conversa ativa no Omnichannel.
• Clique no ícone “Ver detalhes do contato”.
• Vá até a aba Parcelas.
• Selecione as parcelas vencidas ou em aberto que deseja incluir na cobrança.

2. Pela seção de Cobranças

• Acesse o Omnichannel.
• Clique no módulo Cobranças.
• No canto superior direito, clique no botão “+”.
• Busque e selecione o contato desejado.
• Em seguida, o sistema exibirá todas as parcelas relacionadas ao contato.

O que pode ser selecionado?

Ao abrir a lista de parcelas, o sistema exibirá:

• Código da venda: número da venda ou pedido de origem.
• Número da parcela: identificador da parcela dentro da venda.
• Valor da parcela: valor original da parcela.
• Data de vencimento: quando o pagamento estava previsto.

Você pode selecionar múltiplas parcelas, inclusive de vendas diferentes. Não é possível selecionar parcelas já pagas ou que fazem parte de cobranças renegociadas.

Visualizando o resumo da cobrança

Após selecionar as parcelas, clique em Ações > Criar cobrança. Será exibida uma sidebar lateral com o resumo completo da cobrança que será gerada.

Informações exibidas:

• Dias em atraso do cliente
• Valor total das parcelas selecionadas
• Valor de juros aplicado
• Valor final da cobrança (parcelas + juros)
• Regra de juros utilizada
• Opção para iniciar renegociação (editar valores)

Ações disponíveis na criação

Na parte inferior da sidebar, você encontrará três botões:

As opções respeitam a política da empresa e o perfil de permissão do atendente.

Boas práticas

• Use o modo Negociada quando o valor já estiver definido com o cliente.
• Use o modo Em Negociação para manter flexibilidade antes de firmar um acordo.
• Priorize a seleção de parcelas mais antigas para consolidar débitos e evitar múltiplas cobranças simultâneas.

Importante

• A funcionalidade só estará disponível para usuários com permissão de cobrança.
• A cobrança é criada com base nos dados de vendas integrados (como o código da venda do ERP).
• Ao salvar, a cobrança passa a constar na aba Cobranças do contato, com todos os detalhes e status.