O módulo de Cobranças do Omnichannel oferece uma série de filtros inteligentes que facilitam a localização de registros específicos. Com esses filtros, você pode encontrar rapidamente cobranças por status, responsável, período, entre outros critérios.
Confira abaixo os filtros disponíveis:
1. Filtro por responsável ou por equipes
Permite visualizar apenas as cobranças atribuídas a um atendente específico ou a uma equipe.
- Ideal para gestores acompanharem a performance individual ou da equipe.
- Também pode ser usado por agentes para visualizar apenas suas próprias cobranças.
2. Filtro por status da cobrança
Você pode filtrar as cobranças pelos seguintes status:
| Status | Significado |
|---|---|
| Em negociação | Cobrança aberta com possibilidade de edição e ajustes |
| Negociada | Acordo fechado com valores definidos |
| Parcialmente paga | Cliente realizou parte do pagamento |
| Paga | Cobrança quitada integralmente |
| Cancelada | Cobrança encerrada sem conclusão de pagamento |
3. Filtro por período
Permite filtrar cobranças por data de criação, conforme sua necessidade de análise.
- Use para verificar resultados de campanhas ou períodos específicos de cobrança.
- Ideal para relatórios semanais, mensais ou trimestrais.
4. Campo de busca
Na barra de pesquisa, você pode buscar cobranças por:
- Nome do cliente
- Código da cobrança
- CPF/CNPJ do contato
- E-mail cadastrado
| Dica de uso estratégico: Combine múltiplos filtros para cruzar informações e ter uma visão mais refinada. Exemplo: “Todas as cobranças em negociação criadas na última semana pelo atendente João”. |
Vantagens de usar os filtros
- Acelera a localização de registros específicos.
- Permite uma visão mais clara da operação de cobrança.
- Melhora a produtividade da equipe e a eficiência do processo de negociação.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.