O módulo de Cobranças do Omnichannel permite visualizar, criar e acompanhar cobranças vinculadas a cada contato, tudo sem sair da tela de atendimento. Você pode acessar essas informações de duas maneiras: pela conversa com o cliente ou diretamente pelo menu lateral do Omnichannel.
Veja abaixo o passo a passo para cada caminho.
Opção 1: acessando pela conversa com o contato
Esse caminho é ideal quando você já está atendendo o cliente e precisa consultar compras, parcelas ou gerar uma nova cobrança.
1. Acesse o Omnichannel.
2. Clique na aba Conversas.
3. Abra a conversa do contato desejado.
4. No topo da conversa, clique no ícone de “Ver detalhes do contato” (ícone de cartão).
5. Você verá um painel lateral com várias abas — clique na aba Cobranças (ícone de cifrão 💲).
O que é exibido nessa aba:
- Listagem de todas as cobranças já realizadas com o cliente.
- Detalhes de cada cobrança: valor, status, número da parcela, data de vencimento.
- Botão “Ações” para criar uma nova cobrança manualmente.
Opção 2: acessando pelo menu lateral do Omnichannel
Esse caminho é indicado quando você deseja buscar, acompanhar ou gerenciar cobranças de diversos contatos em um só lugar.
1. Acesse o Omnichannel.
2. No menu lateral esquerdo, clique no quarto ícone (ícone de cifrão 💲), que representa o módulo de Cobranças.
3. Você será redirecionado para a tela com a listagem geral de cobranças.
O que é possível fazer aqui:
- Visualizar todas as cobranças registradas no sistema.
- Filtrar por status, data, responsável ou contato.
- Buscar cobranças por nome ou número de telefone.
- Criar uma nova cobrança clicando no botão “+” no canto superior esquerdo.
⚠️ Importante
Os dois caminhos levam às mesmas funcionalidades, mas a visualização pela conversa é mais focada no atendimento individual, enquanto o menu lateral oferece uma visão gerencial e de volume.
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