Dentro do módulo de Conversas do Omnichannel, você pode consultar todas as parcelas associadas ao contato, sejam elas referentes a vendas realizadas ou cobranças em andamento. Essa funcionalidade facilita o acompanhamento financeiro do cliente e permite ações rápidas como geração de links de pagamento.
Veja abaixo o passo a passo:
1. Acesse o Omnichannel.
2. Vá até o módulo Conversas e abra a conversa com o contato desejado.
3. No topo da tela de conversa, clique no ícone de “Ver detalhes do contato”.
4. Na tela lateral exibida, selecione a aba Parcelas (ícone de boletos).
O que é exibido na aba Parcelas?
Você encontrará uma listagem com todas as parcelas financeiras vinculadas ao contato, incluindo:
- Código da venda (número do pedido)
- Número da parcela
- Valor da parcela
- Data de vencimento
- Status da parcela
- Em aberto
- Vencida
- Paga
- Botão para gerar uma cobrança, quando aplicável
Parcelas de vendas x parcelas de cobranças
Essa aba unifica todas as parcelas que o contato possui, independentemente de sua origem:
- Parcelas de vendas: geradas automaticamente a partir das compras do cliente.
- Parcelas de cobranças: criadas manualmente por meio de renegociações ou ações de recuperação.
A identificação da origem da parcela pode ser feita pelo código da venda ou pelo nome da cobrança, caso ela tenha sido renegociada.
Ações disponíveis
Além da visualização, a aba Parcelas permite que o atendente:
- Clique em parcelas vencidas para iniciar uma nova cobrança
- Gere um link de cobrança individual diretamente da listagem
Dicas:
- Use essa aba para consultar rapidamente a situação financeira do contato antes de iniciar uma negociação.
- Priorize parcelas vencidas com maior atraso para ações de cobrança.
- Combine essa informação com as abas de Compras e Cobranças para uma visão 360° do cliente.
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